老板首页 / 经营判断链
经营数据加载中
系统正在读取本月最终确认收入、客户结构和环比变化。
营业收入变化
-
等待上期基数
客户数拉动
-
估算影响 -
客均拉动
-
估算影响 -
新老客贡献信号
等待经营拆解结果
口径边界
本页按最终确认收款/营业收入判断。
核心 KPI｜营业收入
-
主口径：最终确认收款收入
较上月：待计算
核心 KPI｜收款客户数
-
本月有效收款去重客户
较上月：待计算
核心 KPI｜新客
-
按会员来访明细首单时间校准
未知：-
老客
-
按首单时间早于本月识别
口径：最终营业收入收款客户
新客成交金额
-
新客贡献营业收入
老客成交金额
-
老客贡献营业收入
关键经营信号
渠道质量
项目结构
收入趋势对比（同比 / 环比）
本月营业收入
-
当前月
环比上月
-
上月基数：-
同比去年
-
去年同期：-
年累计收入
-
累计月份：-
全年营业收入趋势与去年同期参考
BUSINESS DECOMPOSITION WORKBENCH
经营拆解工作台
正在读取本月经营拆解结论。
最终营业收入
-
=
收款客户数
-
×
客均营业收入
-
AI 经营解读 未读取
点击“生成解读”后显示。
营业收入
-
按收入校准确认口径汇总
较上月
-
营业收入月环比
收款客户数
-
用于判断收入由客户数还是客均拉动
客均营业收入
-
营业收入 ÷ 收款客户数
订单数
-
最终收入订单数量
最大拉动项
-
按变动金额绝对值识别
收入变化原因链：总收入变化 → 月环比诊断 → 客户因素 → 项目因素 → 渠道因素 → 明细下钻。
经营日历下钻
月 → 周 → 日 → 订单原因正在读取周/日经营日历...
经营拆解趋势
收入 / 客户数连续变化收入变化来源
本月对比上月营业收入月环比
客户因素
新客 / 老客贡献与客均变化项目变动 TOP
项目收入 TOP15
按收入排序渠道变动 TOP
渠道收入 TOP15
看渠道结构明细下钻
新客 / 老客营业收入拆解经营拆解下钻明细
点击客户、项目或渠道图表后查看对应最终收入订单明细。
设计口径：先看收入结论和增长来源，再进入客户、项目、渠道和订单明细下钻；AI 解读只作为辅助解释，不替代数据。
趋势按最终营业收入展示，周/日下钻合计与首页营业收入一致。
当前趋势收入
-
当前视图合计
当前客户数
-
当前视图去重客户
当前订单数
-
当前视图订单数
客均营业收入
-
收入 ÷ 客户数
营收趋势（点击柱子下钻）
每日订单数
每日客户数
PROJECT PORTFOLIO ANALYSIS
项目分析工作台
正在读取本月项目收入、结构质量和下钻明细。
项目营业收入-
有收入项目-
第一项目-
第一项目占比-
AI 项目解读 未读取
点击"生成解读"后显示。
项目营业收入
-
最终营业收入按项目汇总
项目数
-
有收入项目 / 分类
第一项目
-
TOP3 项目收入
-
订单最多项目
-
订单与收入贡献
最大下滑项目
-
环比变动
项目年度趋势
收入 / 第一项目占比 / 项目数一级分类收入占比
项目质量矩阵
收入规模 × 客单价质量正在计算项目质量矩阵。
横轴：项目收入规模纵轴：客单价质量
项目增长 / 下滑驱动
按环比变动排序增长和下滑用于判断项目推广、复盘和归因治理优先级。待加载
项目质量明细 TOP
项目结构明细 TOP20
点击项目查看订单明细分类结构质量
按一级分类收入占比分类结构用于观察项目组合集中度，未分类应单独进入数据治理。待加载
项目下钻
当前选中 第一项目-点击上方项目、分类或结构排行后，可查看对应最终收入订单明细。
-
项目下钻明细
点击上方项目、分类或结构排行后查看订单明细。
项目口径：项目名称优先取收退款明细的“标准品项名称”，该字段由原表“关联订单条目信息-品项名称”标准化而来；没有标准字段时会继续兼容原表“关联订单条目信息-品项名称”和“品项名称”。如果某笔最终营业收入没有项目字段，会归入“未填写项目”，这不是收入异常，而是无法拆到具体项目的归因项。
CUSTOMER ASSET ANALYSIS
客户分析工作台
正在读取本月客户资产、新老客贡献和来访匹配质量。
收款客户数-
客户营业收入-
新客收入占比-
客均营业收入-
AI 客户解读 未读取
点击"生成解读"后显示。
收款客户数
-
本月有效收退款会员去重
客户营业收入
-
按最终收款 / 退款金额
新客收入占比
新客收入
老客收入
-
核心存量客户贡献
客均营业收入
-
收入 ÷ 收款客户数
来访匹配异常
-
订单未匹配当月来访
客户年度趋势
营业收入 / 新客收入 / 老客收入 / 客户数新客 vs 老客收入结构
新老客收入结构用于判断本月收入由获客还是存量客户拉动。待加载
客户资产矩阵
客户价值 × 最近成交正在计算客户资产矩阵。
横轴：最近成交活跃度纵轴：客户当月价值
客户质量概览
客户数、客均、异常来访链路未贯通时，复购率和到访频次只能作为待补指标。待加载
来医院频率
来访数据出单情况
订单匹配最终收入客户分层
按成交金额订单未匹配到来访异常（当月）
暂无异常数据
高价值客户 TOP
按最终营业收入客户运营动作建议
按客户价值分层先修复来访匹配，再把高价值客户分配给顾问跟进。优先级高
客户下钻
当前选中 TOP1-点击左侧客户、分层或异常列表后，可查看对应最终收入订单。
-
客户订单明细
点击左侧客户、分层或异常列表后查看订单明细。
新老客识别依赖会员来访明细/首单时间，缺失会员会进入未知类型。
CHANNEL PERFORMANCE ANALYSIS
渠道分析工作台
正在读取本月渠道收入、集中度和获客质量。
渠道营业收入-
渠道数-
第一渠道-
第一渠道占比-
AI 渠道解读 未生成
尚未生成AI解读。点击“生成解读”后会缓存复用；页面刷新只读取缓存，不自动生成。
渠道营业收入
-
最终营业收入按渠道汇总
渠道数
-
最终客户来源
第一渠道
-
TOP3 渠道收入
-
最大增长渠道
-
环比：-
需关注渠道
-
0收入或明显下滑
渠道年度趋势
营业收入 / TOP3占比 / 渠道数渠道收入占比
渠道转化质量
收入、客户、订单、客均正在读取渠道质量。-
渠道质量矩阵
收入规模 × 客均质量横轴：渠道收入规模纵轴：客均收入质量
渠道质量明细
渠道结构明细
点击渠道查看订单明细渠道运营动作建议
按渠道角色正在生成渠道运营建议。-
渠道下钻
当前选中 第一渠道-点击渠道占比或结构明细后，可查看对应最终收入订单。
-
渠道下钻明细
点击上方渠道占比或结构明细查看订单明细。
设计口径：渠道页先看渠道集中度和第一渠道依赖，再看渠道质量、运营动作和订单下钻；0 收入或明显下滑渠道作为需关注项展示。
核心渠道增长渠道待优化低效风险
EMPLOYEE CONTRIBUTION ANALYSIS
员工分析工作台
按最终营业收入订单和收退款明细员工字段，查看咨询师、主诊医生、美容师贡献。
关联收入-
员工数-
订单数-
第一员工-
口径说明
正在读取员工分析口径。
关联收入
-
最终营业收入订单金额
员工数
-
有贡献员工去重
关联订单
-
最终收入订单去重
未填写员工
-
需补员工字段
员工贡献排行
按关联收入排序正在加载员工排行。
能力边界总览
字段质量 / 数据可用性
可以稳定判断
只能提示，不能定因
当前不能判断
FINANCIAL COMMAND CENTER
财务经营驾驶舱
把利润、现金流、月末资金和未处理事项放在同一张图里。客户打开这一页，先看到经营结果，再看到资金压力和需要处理的动作。
本月利润-
净现金流-
月末资金余额-
未归类明细-
月末资金余额
-
日记账最后一笔余额
本月收入
-
不含资金收入
成本费用
-
成本 + 工资 + 其他
利润率
-
利润 / 收入
本月资金缺口
-
现金流出大于流入
现金流走势
现金收入 / 现金支出 / 净现金流 / 月末余额本月异常与压力项
按影响排序损益口径 vs 资金口径
避免老板看错账财务动作建议
下月复盘重点损益表
下钻明细
点击上方收入、成本费用或资金项查看对应明细。
资金收入
-
不含往来款，点击下钻
资金支出
-
不含往来款，点击下钻
往来款收入
-
点击查看往来流入
往来款支出
-
点击查看往来流出
资金净额
-
收入 - 支出
资金收支分类图
资金收支明细分类 TOP
资金收支大类汇总
资金收支项目明细汇总
资金收支下钻明细
项目大类支出汇总
项目明细支出 TOP
支出大类汇总表
支出明细汇总表
支出下钻明细
收款大类汇总
收款明细 TOP
收款大类汇总表
收款明细汇总表
收款下钻明细
日记账核对明细
到账核对 / 在途资金
按 POS机、支付宝分期结算金额（实收扣除手续费后）核对银行富友到账，支持 T+1、T+2/T+3、多日合并到账和跨月清算。
分类管理
维护项目大类和项目明细。新增只影响以后下拉；改名/合并如选择同步历史，会批量修改历史流水。
项目大类
默认展示名称与状态项目明细
默认展示名称、归属和状态数据导入
当前客户：-；上传后先选择表头并预检差异，预检不会写入业务数据，只有你在弹窗内明确确认后才会正式入库。
进入数据导入后加载模板和导入向导。
选择要导入的数据
客户侧只保留常用业务入口；项目、客户和订单分析优先从收款/订单数据里自动拆解。
平台模板在后台维护，这里只展示客户需要操作的导入类型。
导入向导
按步骤完成：上传文件 → 选择表头 → 预检字段 → 确认差异 → 正式入库或取消。预检完成不代表已经入库。
1 上传文件 2 选择表头 3 预检字段 4 差异确认 5 明确入库
等待上传文件。
历史记录 / 审计与回滚
暂无导入记录。
选择表头行
请点击真实字段表头所在行。
系统管理
查看当前客户范围内的登录、导出、导入、确认和权限操作记录；账号、功能权限、数据权限和安全策略在客户管理工作区维护。
进入操作日志后加载客户侧操作记录。
客户操作记录
导出中心
把经营报告、最终营业收入、项目、客户、渠道、收入核对和损益表导出集中到这里。
工具入口已按当前账号权限显示。
导出与经营工具
客户管理
先选客户主体，再维护账号、模块授权、功能权限和数据权限；普通业务账号不会看到此后台。
客户管理工作区加载客户主体与账号配置。
客户主体
每个客户主体对应独立公司、授权账号和数据边界。
客户账号
展示客户账号绑定情况；平台管理员账号不在客户账号列表中展示。
创建 / 更新客户账号
新客户账号在这里开通；更新已有账号时密码留空表示保持原密码。停用会保留账号，删除会移除普通客户账号并留下审计记录。
临时密码规则：至少 8 位且包含字母和数字；强密码策略下需 10 位并包含特殊字符。重置后用户登录需修改正式密码。
新增 / 编辑客户主体
公司全称、显示名称、客户 key、状态、联系人、服务周期和账号额度用于开通客户主体。
客户模块授权
勾选后保存为 active，未选模块会停用授权；菜单/API 是否可见仍由现有模块和权限边界决定。
客户账号额度
控制每个客户主体可开通的客户账号数量；服务包、服务周期和续费跟进只作为运营记录接入这里。
额度配置
先搭框架：平台管理员可调整客户账号上限，不直接修改客户业务数据。
客户数据边界
功能权限
按客户角色配置可访问模块。表头按模块分组，勾选后点击保存；客户账号不能管理平台权限。
数据权限
数据权限只作用于当前客户主体：主体范围、月份范围、渠道/项目范围、手机号脱敏和明细导出边界。
空渠道/项目表示不额外限制；这些设置不改业务数据，也不是报表搭建器。
安全策略
安全策略只配置客户侧登录控制、会话时长、失败锁定、导出审批和 IP 白名单；审计日志在平台“审计日志 / 告警”中查看。
平台管理系统 / 平台管理员：admin / SaaS 运营控制台
平台运行正常
admin
默认显示运营客户数据；验收/测试数据隐藏，可通过右上角开关显式查看。
CUSTOMER OPERATIONS
客户运营总览
这里先回答四件事：客户是否可用、账号权限是否正确、合同服务是否到期、能否直接进入客户页面。数据接入只在客户文件上传、校验失败或待入库时处理。
平台待办
需要处理等待加载平台待办。
客户中心
先选客户，再开账号、模块、权限、服务平台角色权限矩阵
最小权限 + 审计留痕套餐与模块授权
功能开关与额度数据接入与质量
加载中审计日志与告警事件
谁在何时做了什么服务周期与续费跟进
运营元数据平台能力框架
对照需求文档检查平台底座是否具备：客户、账号、权限、模块、导入、审计、导出。
角色权限框架
第一版先做可视化查看与基础维护，复杂部门/字段级权限不在当前阶段。
权限矩阵
权限按模块和动作定义，后续菜单可见性、导入、导出和管理动作都挂到这里。
新增 / 编辑角色
角色用于组织权限集合；保存权限时只改角色授权，不改客户业务数据。
平台模块
模块定义属于平台底座；客户开通情况在客户管理中维护。
数据规模 / 分区读路径
客户数据接入记录
这里不是日常客户管理主线，只用于追踪客户文件上传、预校验、入库和作废。数据失败、待确认或需要回溯来源时才需要进入。
上传客户数据文件 / 预校验
只有需要接入客户历史或月度数据时使用。上传后先做字段、表头和重导入差异校验；确认后才会写入业务数据。
补录数据接入记录
用于补录历史导入或接入新导入流程时形成来源账本；正常客户运营不用操作这里。
导入文件记录
每个上传文件独立记录，数据接入记录只引用文件，不直接覆盖原始文件轨迹。
导出日志
客户明细导出、核对导出等都会进入导出日志，便于追溯。
服务记录：周期 / 套餐 / 续费跟进
合同 / 服务只记录服务包、账号额度、服务起止、收款状态、续费提醒、验收发布和运行检查；不做线上签约或收款执行。
新增 / 编辑服务记录
这里维护服务周期和续费跟进元数据，不改变客户业务数据，也不是权限配置入口。
导入模板中心
新增 / 编辑导入模板
备份策略
新增 / 编辑备份策略
监控告警规则
后台任务中心
备份运行与恢复校验
慢查询治理
云资源验证
等待加载云资源验证记录。
大数据性能探针
等待加载性能探针结果。
上线验收自检
按生产上线门禁检查 PostgreSQL、客户 Schema、分区、索引、宽表、备份恢复、慢查询和入口权限；可自动修复项会走真实迁移。
新增 / 编辑告警规则
官网与入口框架
成熟后台上线清单
这里用于判断系统是否已经从“能用”进入“可长期运营”。
操作审计日志
审计日志用于追溯登录、导入、导出、权限、发布和告警处理记录；安全策略的保存入口在客户管理工作区。